Людвика возвращается из Ленинграда и начинает работать в родном, захолустном Песчанске. Севка лечит невроз творческой личности, усугублённый трамвой детства, сочиняет музыку, принимая порошки доктора Горницына, и сталкивается с необычным явлением на заброшенном стадионе на улице Беговой. А Витольд Штейнгауз, чтобы отвлечься от мучающей его загадки Иммануила Карловича, увлекается игрой в оловянные солдатики, разыгрывая истори-ческие баталии с Пашей Колесником. Но идиллия провинциального быта прерывается весьма многозначительными событиями. Os-Pisiforma неожиданно снова даёт о себе знать и Витольд пускается в авантюрное, если не сказать совершенно абсурдное путешествие в город Покровск, на поиски легендарной Тамары Леопольдовны Кувыкиной, чтобы раз и навсегда поставить точку в истории с призраком Горация.